- Vic LEWIS Guitare, Voix
- Don MCAFFER Trombone
- Buddy FEATHERSTONHAUGH Saxophone ténor, Clarinette
- Harry RAYNER Piano
- Frank CLARK Contrebasse
- Jack PARNELL Drums
- 1 Soft winds
- 2 What's new
- 3 Blues
- 4 I've found a new baby
- 5 Washboard blues
- 6 Woo-woo
- 7 Stardust
- 8 Cotton tail
- 9 Body and soul
- 10 Sweet Georgia Brown
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