From HRS, Vocalion, Columbia, Meritt & Asch Records.
- PEE WEE, ZUTTY & JAMES P.:
- James P. JOHNSON Piano
- Pee Wee RUSSELL Clarinette
- Zutty SINGLETON Drums
- Jimmy JOHNSON & HIS ORCHESTRA:
- James P. JOHNSON
- Henry Red ALLEN Trompette
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Gene SEDRIC Saxophone ténor
- Al CASEY Guitare
- Johnny WILLIAMS Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Anna ROBINSON Voix
- Ruby SMITH Voix
- James P. JOHNSON (SOLO) Piano
- James P. JOHNSON & HIS ORCHESTRA:
- James P. JOHNSON
- Henry Red ALLEN
- J.C. HIGGINBOTHAM
- Gene SEDRIC
- Eugene FIELDS Guitare
- Pops FOSTER Contrebasse
- Big Sid CATLETT
- Anna ROBINSON
- 1 I've found a new baby
- 2 Everybody loves my baby
- 3 Harlem woogie
- 4 Hungry blues
- 5 Back water blues
- 6 He's mine all mine
- 7 After tonight
- 8 If dreams come true
- 9 Fascination
- 10 A flat dream
- 11 The mule walk
- 12 Lonesome reverie
- 13 Blueberry rhyme
- 14 Memories of you
- 15 Old fashioned love
- 16 Swingin' at the Lido
- 17 Havin' a ball
- 18 Hungry blues
- 19 Boogie woogie stride
- 20 Impressions
- 21 Snowy morning blues
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