- Dan HAERLE Piano
- Todd COOLMAN Contrebasse
- Ed SOPH Drums
- 1 Honeysuckle rose
- 2 Just squeeze me
- 3 Old folks
- 4 East of the sun
- 5 I wish I knew
- 6 The second time around (Ballad)
- 7 Falling in love with love
- 8 The boy next door
- 9 My melancholy baby
- 10 One o'clock jump
- 11 My heart stood still
- 12 The second time around (Swing)
- 13 Tuning notes
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