- Dan HAERLE Piano
- Lynn SEATON Contrebasse
- Ed SOPH Drums
- 1 Avalon
- 2 Rose room
- 3 I'm always chasing rainbows
- 4 Three o'clock in the morning
- 5 St Louis blues
- 6 Bye, bye blues
- 7 Ja-da
- 8 You made me love you (I didn't want to do it)
- 9 Toot, toot, Tootsie (goodbye)
- 10 Bill Bailey, won't you please come home
- 11 After you've gone
- 12 Margie
- 13 Tuning notes (Bb & A)
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