Tracks 9, 11, 12 only on CD.
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Wally CIRILLO Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- J.J. JOHNSON
- Kai WINDING
- Billy BAUER Guitare
- Charles MINGUS
- Kenny CLARKE
- J.J. JOHNSON
- Leo PARKER Saxophone baryton
- Hank JONES Piano
- Al LUCAS Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- Kai WINDING
- Lou STEIN Piano
- Eddie SAFRANSKI Contrebasse
- Tiny KAHN Drums
- Al YOUNG Bongos, Timbales
- 1 Bernie's tune
- 2 Lament
- 3 Blue's for trombones
- 4 The major
- 5 Yesterdays
- 6 Co-op
- 7 Reflections
- 8 Blues in twos
- 9 What is this thing called love
- 10 The boy next door
- 11 I could write a book
- 12 Carioca
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