- J.J. JOHNSON Trombone
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Jack MCVEA Saxophone ténor
- Nat "King" COLE Piano
- Les PAUL Guitare
- Johnny MILLER Contrebasse
- Lee YOUNG Drums
- and
- Shorty SHEROCK Trompette
- Red CALLENDER Contrebasse
- 1 Lester leaps in
- 2 Tea for two
- 3 Blues
- 4 Body and soul
- 5 I've found a new baby
- 6 Rosetta
- 7 Bugle call rag
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