With Robin Batteau.
- Josh WHITE JR. Guitare
- Robin BATTEAU Violon
- Jerry BURNHAM Contrebasse
- 1 You won't let me go
- 2 Call me darling
- 3 You'd be so nice to come
- 4 Strange fruit
- 5 St.James infirmary
- 6 Don't smoke in bed
- 7 Frankie & Johnnie
- 8 Outskirts of town
- 9 Miss Otis regrets
- 10 House of the rising sun
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