- B.B. KING Guitare, Voix
- Mose THOMAS Trompette
- Lee GATLING Saxophone ténor
- James TONEY Orgue
- Sonny FREEMAN Drums
- Turk MURPHY & THE SAN FRANCISCO JAZZ BAND:
- Turk MURPHY Trombone
- Bob NEIGHBOR Trompette
- Bob HELM Clarinette
- Peter CLUTE Piano
- Harold JOHNSON Tuba
- Lloyd BYASSE Drums
- 1 Darling you know I love you
- 2 Got a whole lot of lovin'
- 3 Got a mind to give up lovin'
- 4 Think I'll move to the jungle
- 5 That's wrong, li'l mama
- 6 1919 rag
- 7 Daybreak blues
- 8 Trumpet Dr Jazz
- 9 Terrible blues
- 10 Sidewalk blues
- 11 The weary blues
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