- Count BASIE Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Norman KEENAN Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- LAMBERT, HENDRICKS & BAVAN:
- Dave LAMBERT Voix
- Jon HENDRICKS Voix
- Yolanda BAVAN Voix
- Pony POINDEXTER Saxophone alto
- Gildo MAHONES Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 I don't know
- 2 Handful of keys
- 3 Untitled
- 4 Squeeze me
- 5 Twenty minutes after three
- 6 I'm gonna love you as long as I live
- 7 If I could be with you one hour tonight
- 8 National educational television blues
- 9 Sugar hill blues
- 10 Another get together
- 11 This could be the start of something big
- 12 Melba's blues
- 13 Shiny stockings
- 14 Cousin Mary
- 15 Cloudburst
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