- Count BASIE Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Norman KEENAN Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Dave LAMBERT Voix
- Jon HENDRICKS Voix
- Yolanda BAVAN Voix
- Gildo MAHONES Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- Pony POINDEXTER Saxophone soprano, Saxophone alto
- 1 Untitled blues
- 2 Interview
- 3 Handful of keys
- 4 Untitled blues
- 5 Interview
- 6 Squeeze me
- 7 Interview
- 8 Untitled
- 9 Interview
- 10 As long as I live
- 11 Interview
- 12 If I could be with you (one hour tonight)
- 13 Interview
- 14 National educational television blues
- 15 Sugar hill blues, inst.
- 16 Interview
- 17 Another get together, inst.
- 18 This could be the start of something
- 19 Melba's blues
- 20 Shiny stockings
- 21 Cousin Mary
- 22 Cloudburst
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