- Jimmy WITHERSPOON Voix
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Vince GUARALDI Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Colin BAILEY Drums
- Jimmy RUSHING Voix, Piano
- [solo]
- 1 Times getting tougher
- 2 Interview
- 3 'Tain't nobody's business
- 4 Cotton tail
- 5 Chelsea bridge
- 6 I'm gonna move to the outskirts of town
- 7 Roll 'em
- 8 Blues
- 9 Interview
- 10 Am I to blame
- 11 Interview
- 12 Baby, don't you tell on me Good morning blues
- 13 Interview
- 14 This ain't walkin' no more
- 15 Interview
- 16 How long blues
- 17 Interview
- 18 Blues
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