- Mel TORMÉ Voix, Piano, Ukulele
- Gary LONG Piano
- Perry LIND Contrebasse
- Benny BARTH Drums
- Carmen MCRAE Voix, Piano
- Norman SIMMONS Piano
- Victor SPROLES Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- 1 We've got a world that swings
- 2 Interview
- 3 Comin' home baby
- 4 Mel speaks
- 5 Sidney's soliloquy
- 6 Mel speaks
- 7 Dat dere
- 8 Mel speaks
- 9 When sunny gets blue
- 10 Mel speaks
- 11 Quiet nights
- 12 Route 66
- 13 I'm gonna lock my heart and throw away the key
- 14 Interview
- 15 Trouble is a man
- 16 Carmen with Norman Simmons
- 17 If you never fall in love with me
- 18 Carmen with Norman Simmons
- 19 'Round midnight
- 20 Carmen with Norman Simmons
- 21 Love for sale
- 22 Closing remarks by Ralph Gleason
- 23 Exactly like you
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