- Muggsy SPANIER Cornet
- Robert MIELKE Trombone
- Darnell HOWARD Clarinette
- Joe SULLIVAN Piano
- George Pops FOSTER Contrebasse
- Earl WATKINS Drums
- Joe SULLIVAN Piano
- [solo]
- 1 Beale Street blues
- 2 Someday sweetheart
- 3 At the jazz band ball
- 4 St Louis blues
- 5 Gin mill blues
- 6 Squeeze me
- 7 Little rock getaway
- 8 Memories of you
- 9 Black and blue
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