- Paul WINTER SEXTET:
- Paul WINTER Saxophone alto
- Jay CAMERON Saxophone baryton
- Richard WHITSELL Trompette
- Warren BERNHART Piano
- Arthur HARPER JR Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- BOLA SETE & THE VINCE GUARALDI TRIO:
- BOLA SETE Guitare acoustique
- Vince GUARALDI Piano
- Fred MARSHALL Contrebasse
- Jerry GRANELLI Drums
- 1 Bells and horns
- 2 Interview
- 3 Port Au Prince suite: Invocation to Dambla Prayer * Papa Zimbi
- 4 Commentary by Paul Winter
- 5 Casa Camara
- 6 Thumper
- 7 Outra vez
- 8 Interview (Sete)
- 9 Tango el bongo
- 10 Tour de force
- 11 Interview (Guaraldi)
- 12 Star song
- 13 Mambossa
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