- Sonny ROLLINS Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Jim HALL Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- Carmen MCRAE Voix, Leader (jazz)
- Norman SIMMONS Piano
- Victor SPROLES Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- 1 The bridge
- 2 God bless the child
- 3 If ever I would leave you
- 4 I'm gonna lock my heart
- 5 Trouble is a man
- 6 If you never fall in love with me
- 7 'Round midnight
- 8 Love for sale
- 9 Exactly like you
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