- Teddy BUCKNER Trompette, Leader (jazz)
- Big Chief Russel MOORE Trombone, Leader (jazz)
- Claude LUTER Clarinette, Leader (jazz)
- Sidney BECHET Saxophone soprano, Leader (jazz)
- Albert NICHOLAS Clarinette, Leader (jazz)
- Peanuts HOLLAND Trompette, Leader (jazz)
- 1 Royal garden blues
- 2 When the saints go marching in Big Chief
- 3 Tiger rag
- 4 Wild cat blues
- 5 Wolverine blues
- 6 High society
- 7 Saint-Louis blues
- 8 I ain't gonna give none of my jelly roll
- 9 Basin street blues
- 10 Muskrat ramble
- 11 12th street rag
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