- Sabu MARTINEZ Congas
- Louie RAMIREZ Percussion
- Ernie NEWSUM Percussion
- Marty SHELLER Trompette
- Bobby PORCELLI Saxophone alto
- Arty JENKINS Piano
- Bill SALTER Contrebasse
- 1 Intro
- 2 The oracle
- 3 I remember Carmen
- 4 Delilah
- 5 Breakin' it in
- 6 Flipping
- 7 Otra vez
- 8 Flamenco ain't bad
- 9 Woody'n you
- 10 Delilah
- 11 Enchantment
- 12 Coda
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