Recorded September 2 & 9 and November 9, 2000.
- Jon EBERSON Guitare
- Carl Morten IVERSEN Contrebasse
- 1 Lullaby of the leaves
- 2 I'll remember April
- 3 You don't know what love is
- 4 Line for Lyons
- 5 I should care
- 6 Lighthouse blues
- 7 Moonlight in Vermont
- 8 Solar
- 9 Softly as in a morning sunrise
- 10 Prelude to a kiss
- 11 Autumn leaves
- 12 Good bait
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