- Lee KONITZ Saxophone alto
- Don FERRARA Trompette
- Billy BAUER Guitare
- Peter IND Contrebasse
- Dick SCOTT Drums
- 1 Background music
- 2 Scrapple from the apple
- 3 You go to my head
- 4 Groovin' high
- 5 Foolin' myself
- 6 There'll never be another you
- 7 Strollin' on a riff
- 8 Limehouse blues
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