From Atlantic Records. Tracks 1 to 7 = CD UM1032.
- Shelly MANNE Drums
- Conte CANDOLI Trompette, Flugelhorn
- Frank STROZIER Saxophone alto, Flûte
- Mike WOFFORD Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Shelly MANNE
- Bud SHANK Woodwinds
- Frank STROZIER Woodwinds
- Art SMITH Woodwinds
- Justin GORDON Woodwinds
- Bob BAIN Guitare
- Mike WOFFORD
- Bill PITMAN Guitare basse
- Emil RICHARDS Percussion
- Larry BUNKER Percussion
- Frank CARLSON Percussion
- Victor FELDMAN Percussion
- 1 A bluish bag
- 2 Silver tears
- 3 Sweet
- 4 Theme for Sam
- 5 A quiet happening
- 6 Night owl
- 7 Peter Gunn
- 8 Daktari
- 9 Out on a limb
- 10 Clarence
- 11 Africa
- 12 Stay with me
- 13 Elephantime
- 14 Wameru
- 15 Toto
- 16 Galloping giraffes
- 17 Judy Judy
- 18 Ivan
- 19 Rhino trot
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