From Columbia Records. Tracks 1 to 10 = UH5273; tracks 11 to 18 = UH5274.
- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Voix
- Gerald LAMY Trompette
- Dusko GOYKOVICH Trompette
- Bob SHEW Trompette
- Don RADER Trompette
- Bill CHASE Trompette
- Henry SOUTHALL Trombone
- Frank TESINSKY Trombone
- Donald DOANE Trombone
- Gary KLEIN Saxophone ténor
- Sal NISTICO Saxophone ténor
- Andy MCGHEE Saxophone ténor
- Tom ANASTAS Saxophone baryton
- Nat PIERCE Piano
- Anthony LEONARD Contrebasse
- Ronnie ZITO Drums
- Woody HERMAN
- Lloyd MICHAELS Trompette
- Lynn BIVIANO Trompette
- Dick RUEDENBUSCH Trompette
- Bill BYRNE Trompette
- John CREWS Trompette
- Jim FOY Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Bill WATROUS Trombone
- Al GIBBONS Saxophone ténor
- Steve MARCUS Saxophone ténor
- Bob PIERSON Saxophone ténor, Flûte
- Joe TEMPERLEY Saxophone baryton
- Mike ALTERMAN Piano
- Bill DAUGHERTY Contrebasse
- Ronnie ZITO
- and
- Charlie BYRD Guitare
- 1 The duck
- 2 I can't get started
- 3 Hallelujah time
- 4 The black opal
- 5 Satin doll
- 6 Sidewinder
- 7 Jazz hoot
- 8 Sumptuous (Mardi Gras)
- 9 Watermelon man
- 10 Boopsie
- 11 23 red
- 12 My funny Valentine
- 13 Nortwest passage
- 14 Poor butterfly
- 15 Greasy sack blues
- 16 Woody's whistle
- 17 Red roses for a blue lady
- 18 Opus de funk and theme (Blue flame)
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