- John MEHEGAN Piano
- or
- Christopher JOSEPH Piano
- Hugh MASEKELA Trompette
- Jonas GWANGWA Trombone
- Kippie MOEKETSI Saxophone alto
- Claude SHANGE Contrebasse
- Gene LATIMORE Drums
- GUEST:
- Ray SHANGE Pennywhistle
- Abdullah IBRAHIM Piano
- Hugh MASEKELA
- Jonas GWANGWA
- Kippie MOEKETSI
- Claude SHANGE
- Gene LATIMORE
- 1 Delilah
- 2 Yardbird suite
- 3 Twelve times twelve
- 4 Uka-jonga phambili
- 5 Body and soul
- 6 Scullery department
- 7 Dollars moods
- 8 Blues for Hughie
- 9 Lover come back to me
- 10 Vary-oo-vum
- 11 Carols drive
- 12 Gafsa
- 13 Old devil moon
- 14 Cosmic ray
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