- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Presentation by Nat Hentoff
- 2 This can't be love
- 3 I wished on the moon
- 4 The breeze and I
- 5 Angel eyes
- 6 Telegraph
- 7 Land of dreams
- 8 Blue Lou
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