Running time: 60' approx.
- Clark TERRY Flugelhorn, Trompette
- Milt JACKSON Vibraphone
- Oscar PETERSON Piano
- Joe PASS Guitare
- Niels-Henning ORSTED-PEDERSEN Contrebasse
- Ronnie SCOTT Saxophone ténor
- Bobby DURHAM Drums
- 1 Presentation by Nat Hentoff
- 2 Minor blues
- 3 Pennies from heaven
- 4 Samba de Orfeu
- 5 God bless the child
- 6 Sweethearts on parade
- 7 Donna Lee
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