- Toots THIELEMANS Guitare
- Georges ARVANITAS Piano
- Roland LOBLIGEOIS Contrebasse
- Philippe COMBELLE Drums
- 1 Winter in Madrid
- 2 Willow weep for me
- 3 Satin doll
- 4 Bags' groove
- 5 We'll be together again
- 6 Hot toddy
- 7 Try a little tenderness
- 8 Talk to me
- 9 Le trottoir
- 10 Honeysuckle rose
- 11 Flirt
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