- Michel DE VILLERS ET SON ORCHESTRE:
- Michel DE VILLERS Saxophone alto
- André PERSIANI Arrangeur
- others unknown
- Claude BOLLING SPÉCIAL SHOW:
- Claude BOLLING Piano, Compositeur
- Vincent CASINO Trompette
- Ivan JULLIEN Trompette
- Claude GOUSSET Trombone
- Raymond KATARZYNSKY Trombone
- Claude CIVELLI Saxophone alto
- Gérard BADINI Saxophone ténor, Clarinette
- Michel GAUDRY Contrebasse
- Roger PARABOSCHI Drums
- 1 Topsy
- 2 Veal isn't good for Leony
- 3 Mes frères (Manhattan spiritual)
- 4 Fumée aux yeux (Smoke gets in your eyes)
- 5 Twilight time
- 6 My prayer
- 7 Symphonie d'un soir
- 8 Sarah
- 9 Rock de l'inauguration
- 10 Demain
- 11 Toi le venin
- 12 Vive Aznavour
- 13 En chantant cet air là
- 14 Lorraine blues
- 15 Présentation des musiciens par Raymond Mouly
- 16 Bowling green
- 17 Rock a bye Bolling
- 18 Le piège
- 19 Bulles de savon
- 20 Tranquillement (Quietly)
- 21 Annonce
- 22 Bach to swing
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