- Garland WILSON Piano
- [solo]
- Garland WILSON
- Nina Mae KINNEY Voix
- Herman CHITTISON Piano
- [solo]
- Herman CHITTISON
- Arita DAY Voix
- Danny POLO TRIO:
- Danny POLO Clarinette
- Garland WILSON Piano
- Jerry MENGO Drums
- Charlie LEWIS TRIO:
- Charlie LEWIS Piano
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- Jerry MENGO Drums
- 1 Blues en si bémol
- 2 Get up, Bessie
- 3 Mood indigo
- 4 China boy
- 5 Minnie the moocher's wedding day
- 6 Rhapsody in love
- 7 Honeysuckle rose
- 8 Bugle call rag
- 9 You'll be my lover
- 10 Stormy weather
- 11 Heat wave
- 12 Miss Otis regrets
- 13 Saint Louis blues
- 14 Red Jill rag
- 15 Nagasaki
- 16 Trees
- 17 You made me love you
- 18 Montmartre loan
- 19 Coquette
- 20 Long ago and far away
- 21 Some of these days
- 22 April in Paris
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