- Lester YOUNG Saxophone ténor
- René URTREGER Piano
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Jamil NASSER Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 I didn't know what time it was
- 2 Oh lady be good!
- 3 Almost like being in love
- 4 Three little words
- 5 I cover the waterfront
- 6 I can't get started
- 7 Back home again in Indiana
- 8 Pennies from heaven
- 9 New D.B. blues
- 10 Lullaby of Birdland
- 11 There will never be another you
- 12 Tea for two
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