Cf.CD UA7119.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Tyree GLENN Trombone
- Eddie SHU Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- Jewell BROWN Voix
- 1 When it's sleepy time down South
- 2 Back home again in Indiana
- 3 Tiger rag
- 4 When I grow too old to dream
- 5 Perdido
- 6 Hello Dolly
- 7 On the Alamo
- 8 A kiss to build a dream on
- 9 Lover come back to me
- 10 Can't help lovin' that man of mine
- 11 Mop mop Blueberry hill
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