With orchestra arranged and conducted by Quincy Jones
- Sarah VAUGHAN Voix
- Jo HRASKO Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- William BOUCAYA Saxophone baryton
- Marcel HRASKO Saxophone baryton
- Michel HAUSSER Vibraphone
- Ronnell BRIGHT Piano
- Pierre CULLAZ Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Maurice VANDER Piano
- Roger PARABOSCHI Drums
- Kansas FIELDS Drums
- 1 Gone with the wind
- 2 Day by day
- 3 Please be kind
- 4 Live for love
- 5 I'll close my eyes
- 6 Misty
- 7 The midnight sun will never set
- 8 That's all
- 9 I'm lost
- 10 Love me
- 11 The thrill is gone
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