This CD contains some untitled and unindexed segued tracks.
- Willie McNEIL Drums, Percussion, Voix
- Mike BOITO Keyboards
- Octavio COMACHO Saxophone
- Derrick DAVIS Saxophone, Flûte
- Joe ALTRUDA Guitare basse
- Norman BROWN Voix
- Jez COLIN Guitare basse, Keyboards, Synthetiseur
- Richard REGUEIRA Drums, Percussion
- Louis METOYER Guitare
- Sharon HARRIS Keyboards
- Josh KOSLOW Trompette
- Dave RALICKE Trombone
- Mark TUNKARA Voix
- Janelle STARKS Voix
- Jim AKIMOTO Saxophone
- Elliot CAINE Trompette
- A.J. BARISH Guitare
- Emile POREÉ Guitare
- Kevin WILLIAMS Voix
- Karime HARRIS Voix
- Pam STARKS Voix
- DJ GREYBOY Turntables
- Arnold BROWN Rap vocals
- Keith CIANCIA Keyboards
- Susan STOVALL Voix
- 1 Jazz in the present tense
- 2 Keep the rhythm strong
- 3 Montuno funk
- 4 Blood brother
- 5 Daddy love
- 6 Ascension
- 7 Red clay
- 8 So much more together
- 9 Now this is how we do it
- 10 Inside is a stride
- 11 Morning after paradise
- 12 Mountain man
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