For details about the personnel see Verve discography [Concert Jazz Band].
- 1 You took advantage of me
- 2 Manoir de mes rêves (aka Django's castle)
- 3 Lady Chatterley mother
- 4 Barbara's theme
- 5 Blueport
- 6 Weep
- 7 All about Rosie
- 8 Chuggin'
- 9 Summer's over
- 10 Israel
- 11 Ballad
- 12 Big city blues
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