For details about the personnel see Decca, Brunswick, Barclay discography.
- 1 Nuages
- 2 Daphné
- 3 Souvenirs
- 4 Honeysuckle rose
- 5 Please be kind
- 6 H.C.Q. strut
- 7 Love's melody (Mélodie au crépuscule)
- 8 Sweet Georgia Brown
- 9 The man I love
- 10 Belleville
- 11 Liza (All the clouds'll roll away)
- 12 Vous et moi
- 13 Djangology
- 14 Anniversary song
- 15 Swing 48
- 16 Night and day
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