For details about the personnel see Verve discography.
- Stan GETZ Saxophone ténor
- with
- Astrud GILBERTO Voix
- Gary BURTON Vibraphone
- Kenny BURRELL Guitare
- Laurindo ALMEIDA Guitare
- João GILBERTO Guitare acoustique, Voix
- Gary McFARLAND'S ORCHESTRA
- Charlie BYRD Guitare
- and many others
- 1 Corcovado (Quiet nights of quiet stars)
- 2 Menina moça
- 3 Só danço samba
- 4 Manhã de Carnaval
- 5 Você e eu
- 6 Samba de uma nota só (One nota samba)
- 7 Doralice
- 8 Insensatez (How insensitive)
- 9 Chega de saudade (No more blues)
- 10 Only trust your heart
- 11 O grande amor
- 12 Winter moon
- 13 Menina flor
- 14 Samba triste
- 15 Desafinado (Off key)
- 16 The girl from Ipanema
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