For details about the personnel see MGM, Polydor, Mercury, A&M, Sonet, Emarcy & Verve discographies except tracks 1, 2 & 11.
- George SHEARING QUINTET:
- George SHEARING Piano
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Cal TJADER Vibraphone
- Al McKIBBON Contrebasse
- Bill CLARK Drums
- Toots THIELEMANS WITH GALS & PALS:
- Toots THIELEMANS Harmonica
- GALS & PALS Voix
- Kjell ÖHMAN Piano
- Roman DYLAG Contrebasse
- Lasse BAGGE Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- large orchestra
- 1 Undecided
- 2 Body and soul
- 3 Flirt
- 4 Soldier in the rain
- 5 Hummin'
- 6 Brown ballad
- 7 You're my blues machine
- 8 Bluesette
- 9 Big bossa
- 10 Tenor madness
- 11 Nocturne
- 12 Vai passar
- 13 Killer Joe
- 14 The peacocks
- 15 C to G jam blues
- 16 For my lady
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