- Sylvia TELLES Voix
- Edu LOBO Voix, Guitare
- Rosinha DE VALENÇA Guitare, Cavaquinho
- J.T. MEIRELLES Flûte, Saxophone ténor, Percussion
- Salvador DA SILVA FILHO Piano, Percussion
- Sérgio Portella BARROSO Contrebasse, Percussion
- Chico BATERA Drums, Percussion
- Jorge ARENA Percussion
- Rubens BASSINI Percussion
- Baden POWELL GROUP:
- Baden POWELL Guitare, Voix
- Janine DE WALEYNE Voix
- Ernesto GONÇALVES Contrebasse
- Joaquim Paes HENRIQUES Drums
- Alfredo BESSA Percussion
- 1 Macumba
- 2 Uma noite
- 3 Tema pro Luis
- 4 O orvalho vem caindo
- 5 O barquinho
- 6 Meu fraco é café forte
- 7 Discussão
- 8 Upa, neguinho
- 9 Dindi
- 10 Pra dizer adeus
- 11 Finale: Berimbau * Cuica * Cavaquinho * Tristeza
- 12 Ate-eu
- 13 Petite waltz
- 14 Violão vagabundo
- 15 Conversação comigo mesmo
- 16 Blues a volonté
- 17 É de lei
- 18 Canto
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