Voir aussi CD U3712.
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Ted BROWN Saxophone ténor
- Ronnie BALL Piano
- Jeff MORTON Contrebasse
- Ben TUCKER Drums
- 1 Smog eyes
- 2 Ear conditioning
- 3 Lover man
- 4 Quintessence
- 5 Jazz of two cities
- 6 Dixie's dilemma
- 7 Tchaikovsky's opus #42, 3rd movem.
- 8 I never knew
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