- Jack TEAGARDEN Trombone, Voix
- Jimmy MCPARTLAND Trompette
- Edmond HALL Clarinette
- Dick CARY Piano
- Walter PAGE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Fred GREENLEAF Trompette
- Kenny DAVERN Clarinette
- Norma TEAGARDEN Piano
- Kass MALONE Contrebasse
- Ray BAUDUC Drums
- Dick CAREY Trompette
- Leonard FEATHER Piano
- Carl KRESS Guitare
- 1 King Porter stomp
- 2 Eccentric
- 3 Davenport blues
- 4 Original dixieland one-step
- 5 Bad actin' woman
- 6 Mis'ry and the blues
- 7 Music to love by
- 8 Meet me where they play the blues
- 9 Riverboat shuffle
- 10 Milenberg joys
- 11 Blue funk
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