- David AMRAM French horn, Piano
- Bobby JASPAR Saxophone ténor, Flûte
- Maurice VANDER Piano, Harpsichord
- Eddie DE HAAS Contrebasse
- Jacques DAVID Drums
- George BARROW Saxophone ténor
- Arthur PHIPPS Contrebasse
- Al HAREWOOD Drums
- Harold LAND Saxophone ténor
- George MORROW Contrebasse
- Leon PETTIES Drums
- 1 Rue Mazarine
- 2 I married an angel
- 3 Hess goes West
- 4 Plays this love with me
- 5 The way you look tonight
- 6 The birds of Montparnasse
- 7 Occasion
- 8 Bed time story
- 9 Someday morning will come
- 10 Lobo nocho
- 11 I let a song go out of my jeart
- 12 Darn that dream
- 13 City talk
- 14 Philipps Quipps
- 15 The best thing for you
- 16 Shenandoah
- 17 Somewhere along the way
- 18 I love you
- 19 Las muchachas delicadas
- 20 True blue
- 21 Harold's way out
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