- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- Louis ARMSTRONG
- Russ GARCIA & HIS ORCHESTRA
- Louis ARMSTRONG
- Tyree GLENN Trombone
- Buster BAILEY Clarinette
- Marty NAPOLEON Piano
- Alfred DI LERNIA Banjo
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- 1 Let's do it (let's fall in love)
- 2 Sweet Lorraine
- 3 That old feeling
- 4 East of the sun (and west of the moon)
- 5 Body and soul
- 6 Makin' whoopee
- 7 Blues in the night (my mama done tol 'me)
- 8 Tin roof blues
- 9 I gotta right to sing the blues
- 10 Nobody knows the trouble I've seen
- 11 Stormy weather
- 12 I'll never be the same
- 13 We'll be together again
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