- Frankie LAINE Voix
- Buck CLAYTON Trompette
- Ray COPELAND Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- or
- Dicky WELLS Trombone
- and
- Lawrence BROWN Trombone
- Hilton JEFFERSON Saxophone alto
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Nick NICHOLAS Saxophone ténor
- or
- Al SEARS Saxophone ténor
- Dave MCRAE Saxophone baryton
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Clifton BEST Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- or
- Bobby DONALDSON Drums
- 1 S'posin'
- 2 Stars fell on Alabama
- 3 Until the real thing comes along
- 4 My old flame
- 5 You can depend on me
- 6 That old feeling
- 7 Taking a chance on love
- 8 If you were mine
- 9 Baby, baby all the time
- 10 Roses of Picardy
- 11 You'd be so nice to come home to
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