- Cleo LAINE Voix
- John DANKWORTH Reeds, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Ray LOECKLE Reeds
- Jerry NIEWOOD Reeds
- Roger ROSENBERG Reeds
- John CAMPBELL Piano
- Mike RENZI Piano
- Larry KOONSE Guitare
- Jay LEONHART Contrebasse
- Rich GIRARD Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- CLEO'S JAZZMATES:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Clark TERRY Trompette
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Mark WHITFIELD Guitare
- Jane Ira BLOOM Saxophone soprano
- 1 Just a-sittin' and a-rockin'
- 2 My one and only love
- 3 Walking shoes
- 4 I told you so
- 5 It don't mean a thing
- 6 Won't you tell me why
- 7 Bluesette
- 8 Midnight sun
- 9 Lady be good
- 10 St Louis blues
- 11 A child is born
- 12 You can always count on me
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