- David MURRAY Saxophone ténor
- John HICKS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- GUEST:
- G'AR Narration
- 1 Eternal triangle
- 2 Chelsea bridge
- 3 Jazzosaurus rex
- 4 Mingus in the Poconos
- 5 Dinosaur park blues
- 6 Ballad for David
- 7 Now he's miles away
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