- Charlie ROUSE Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Julius WATKINS French horn, Leader (jazz)
- Gildo MAHONES Piano
- Paul WEST Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Gene QUILL Saxophone alto, Leader (jazz)
- Dick SHERMAN Trompette, Leader (jazz)
- Dick KATZ Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Dancing on the ceiling
- 2 Legend
- 3 Temptation
- 4 Episode
- 5 Dancing in the dark
- 6 Goodbye
- 7 Blues for the camels
- 8 Lover man
- 9 Achilles'heel
- 10 Everything happens to me
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