Recorded July 25, 1975 to January 24, 1976. With strings. Lyrics by Tsutsui Yasutaka.
- Yosuke YAMASHITA Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Yosuke YAMASHITA Orgue, Celesta, Harpsichord
- Yosuke YAMASHITA Glockenspiel, Vibraphone, Marimba
- Yosuke YAMASHITA Tubular bells, Gong, Background vocals
- Masayuki ISE Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Masayuki ISE Whistle
- Akira SAKATA Saxophone alto
- Shigeharu MUKAI Trombone
- Tomoki TAKAHASHI Saxophone ténor
- Toshinori KONDO Trompette
- Seiji KUNIYOSHI Flûte
- Hideaki MOCHIZUKI Contrebasse
- Taeko OHNUKI Voix
- Jiro TERAO Guitare basse, Percussion, Background vocals
- Kunio MURAMATSU Guitare, Background vocals
- Keiko YAMAKAWA Harpe
- Taku KASHIWABARA Synthetiseur, Orgue, Piano électrique
- Taku KASHIWABARA Percussion, Background vocals
- Yasutaka KITAZAWA Tubular bells, Percussion, Background vocals
- Hiroshi KUROKAWA Percussion, Background vocals
- Akira IKUTA Gong, Percussion, Background vocals
- Rie SUZUKI Background vocals
- Mayumi NAKAZAWA Background vocals
- 1 Umi
- 2 Tsuki
- 3 Arasi
- 4 Je
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