- Jean OSMONT Valve trombone, Voix
- Claude TISSENDIER Saxophone alto, Arrangeur
- Jean ETÈVE Saxophone alto, Saxophone baryton, Clarinette
- Dominique VERNHES Saxophone ténor
- Claude BRAUD Saxophone ténor
- Stan LAFERRIÈRE Piano
- Pierre MAINGOURD Contrebasse
- Vincent CORDELETTE Drums
- 1 Perdido
- 2 Satin doll
- 3 When you're smiling
- 4 Solitude
- 5 Good queen Bess
- 6 Tizol's mood
- 7 I want to be happy
- 8 I'm in the mood for love
- 9 I can't give you anything but love
- 10 Old trombone man blues
- 11 Louise
- 12 Mood indigo
- 13 Caravan
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