- Kerry STRAYER Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- John MOSCA Trombone
- Ted NASH Saxophone ténor, Flûte
- Ted ROSENTHAL Piano
- Dean JOHNSON Contrebasse
- Ron VINCENT Drums
- 1 Jeru blue
- 2 Rio one
- 3 Tell me when
- 4 Festive minor
- 5 Dragonfly
- 6 Oh, Mr Sauter? Yes, Mr Finegan?
- 7 Night lights (The lonely night)
- 8 North Atlantic run
- 9 Idol gossip
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