Recorded July 30-31 and August 1-2, 1998.
- Jim HALL Guitare
- Pat METHENY Guitare, Guitare acoustique, 42-string pikasso guitar
- 1 Lookin' up
- 2 All the things you are
- 3 The birds and the bees
- 4 Improvisation no.1
- 5 Falling grace
- 6 Ballad Z
- 7 Summertime
- 8 Farmer's trust
- 9 Cold spring
- 10 Improvisation no.2
- 11 Into the dream
- 12 Don't forget
- 13 Improvisation no.3
- 14 Waiting to dance
- 15 Improvisation no.4
- 16 Improvisation no.5
- 17 All across the city
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