- De PARIS BROTHERS ORCHESTRA:
- Sidney De PARIS Trompette
- Wilbur De PARIS Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Clyde HART Piano
- Billy TAYLOR Contrebasse
- Specs POWELL Drums
- Edmond HALL SEXTET:
- Edmond HALL
- Emmett BERRY Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Eddie HEYWOOD Piano
- Al CASEY Guitare
- Billy TAYLOR
- Big Sid CATLETT Drums
- 1 I've found a new baby
- 2 I've found a new baby no.2
- 3 What did I do to be so black and blue
- 4 What did I do to be so black and blue no.2
- 5 Change o' key boogie
- 6 Change o' key boogie no.2
- 7 The sheik of Araby
- 8 The sheik of Araby no.2
- 9 The man I love
- 10 The man I love no.2
- 11 Downtown cafe boogie
- 12 Downtown cafe boogie no.2
- 13 Uptown cafe blues
- 14 Coquette
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