See also Document Records.
- Blind Boy FULLER Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Blind Boy FULLER
- unknown Guitare acoustique
- Blind Boy FULLER
- Reverend Gary DAVIS Guitare acoustique
- BULL CITY RED Washboard
- Blind Boy FULLER
- BULL CITY RED
- Blind Boy FULLER
- Sonny TERRY Harmonica
- Blind Boy FULLER Guitare acoustique, Speech
- BULL CITY RED
- unknown Kazoo
- Blind Boy FULLER Voix, Guitare acoustique
- BULL CITY RED
- with
- Sonny TERRY
- or
- Sonny JONES Guitare acoustique
- 1 Baby, I don't have to worry ('cause that stuff is here)
- 2 I'm climbin' on top of the hill
- 3 Ain't it a shame
- 4 Baby you gotta change your mind
- 5 Rag, mama rag
- 6 Homesick and lonesome blues
- 7 Black and tan
- 8 Cat man blues
- 9 Untrue blues
- 10 Mamie
- 11 Working man blues
- 12 New Louise Louise blues
- 13 Mistreater, you're going to be sorry
- 14 Pistol slapper blues
- 15 Piccolo rag
- 16 Jitterbug rag
- 17 Big leg woman gets my pay
- 18 You've got something there
- 19 I want some of your pie
- 20 Step it up and go
- 21 Three ball blues
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